--- title: "家庭財務規劃師培訓" seo_title: "家庭財務規劃師培訓" seo_description: "預約五年後的美好未來 - 重新定義工作，獲得自主的人生" slug: financial-planner-training url: https://course.mompower.cc/courses/financial-planner-training type: paid tags: ["家庭財務長", "財務規劃", "規劃師培訓", "家庭財務"] --- # 家庭財務規劃師培訓 > 學會有效管理金錢， 把專業變成一份能真正幫助家庭、長久發展的事業。 ## Description 家庭財務規劃師簡介學會有效管理金錢， 把專業變成一份能真正幫助家庭、長久發展的事業。家庭財務是每一個人都會面對議題，但大多數的家庭面對的財務問題可能感覺很棘手，想要建立幸福的家庭，好的財務規劃是重要的根基！成為家庭財務規劃師的意義協助每一位家庭去釐清給予正確的觀念、規劃引導透過現有的資源去解決未來會面對的財務問題！ 針對媽媽設計，以職涯為導向由淺入深專業養成路徑你不是直接被丟進「高難度專業」，而是逐步累積的過程，也同時開始接案創收。以家庭財務管理為核心，可銜接實務的系統化線上學習課程，從基礎的金錢管理，到完整的家庭財務規劃專業，讓學習不再零散，也不必一次到位，讓你逐步累積專業成為可以被信任的家庭財務規劃師。 透過專業累積，發展穩定且多元的收入來源家庭財務規劃師的收入，不是單一來源，而是隨著經驗與信任累積，逐步擴展出多元而穩定的可能。 ① 諮詢規劃服務收入｜以專業陪伴，創造核心價值作為家庭財務規劃師，你的核心服務，是陪伴個人與家庭釐清財務現況與結構，面對金錢議題，降低焦慮與不確定感，有效累積財富的同時，也兼顧家庭的財務安全② 講師與培訓收入｜把經驗轉化為影響力當你累積足夠的實務經驗後，不只是服務個別家庭，也能進一步成為專題講師，從「一對一服務」走向「一對多影響」的階段，進入社區、企業分享，或是陪伴新進學員與學妹成長的支持更多夥伴。③ 推廣與續期收入｜在被信任的前提下，延伸合理回饋當你建立起自媒體或專業內容後，透過專業內容行銷與平台曝光，將會有額外課程與服務的推廣獎金，或其他規劃的續期佣金，不靠推銷或是銷售話術，而是長期陪伴後自然產生的信任與選擇。 一個成熟的家庭財務規劃師，收入可以長什麼樣子？如果你期待的，是一份能陪伴他人、也成就自己的專業職涯，家庭財務規劃師，會是一條值得認真考慮的路。不鼓勵快速致富，媽媽商學院期待在兼顧生活品質情況下，透過專業被建立、信任被累積，建立一個可持續、可預期的收入狀態。保守估計來看，當你成為一位成熟家庭財務規劃師，每月穩定提供 3～5 個家庭完整的財務規劃服務，每個家庭平均服務延伸收入約 20,000 元，整體收入約可達 6~10 萬元左右 為什麼是「媽媽商學院」的家庭財務規劃師？不只是線上培訓，而是一套有陪伴、有實戰、對接市場服務的完整職涯發展。不只教你釣魚，還給魚吃！除了培訓教專業知識、分析投資工具、個人品牌建立外，平台也針對考核過合作的家庭財務規劃師媒合需要諮詢的用戶，共同服務累積長期客源。 家庭財務規劃師培訓-6 大核心特色 -特色一｜從記帳服務到家庭財務規劃師，完整的學習系統媽媽們不是「沒能力」，而是沒有一條可持續、可進階的專業學習路徑。我們陪你，一步步成為能真正幫助家庭財務規劃的專業者。培訓階段提供價值第一階段｜記帳陪跑教練從陪伴家庭記賬開始，建立對家庭金錢結構的敏感度，這是所有專業的起點，你將學會的不只是記錄數字① 看懂家庭的收支結構與現金流狀態② 辨識金錢背後的行為與壓力來源③ 用支持的角度給予正確金錢觀念，陪伴他人面對金錢問題第二階段｜兒童財商講師陪伴孩子家長擁有正確的金錢觀念，學會把財務觀念說清楚、教得懂。培養自己的「轉譯能力」與「影響力」① 將複雜的金錢概念，轉化連孩子能理解的語言② 協助家庭建立一致的金錢價值觀與對話空間③ 幫助家庭，把財務教育變成一種日常能力。第三階段｜家庭財務規劃師理解資產負債、風險結構與財務健康狀況，從單點觀點走向整體財務視角，獨立完成「財務藍圖規劃」將複雜的家庭財務現況，整理成清楚可行的選擇與路徑。 ① 判斷家庭目前所處的財務狀態② 找出規劃盲區，優先關鍵調整重點③ 針對目標討論出可執行的家庭財務規劃。 特色二｜預錄課程 x 線上共學 x 實體工作坊 讓學習配合你的節奏，讓零碎的時間也能累積價值媽媽的生活節奏不同，學習如果無法被生活承接，再好的內容也很難走遠。因此，我們透過預錄課程、線上共學與實體工作坊並行的培訓模式，讓你既保有學習彈性，也不失專業深度與實作支持。 特色三｜多元陪伴形式，陪你走得久也走得遠媽媽商學院設計不同支持方式，縮短你卡關的時間很多培訓單位課程內容都很扎實，但實際面對市場服務時卻卡關！有時候不是因為不夠努力、不夠聰明，而是因為這條路，本來就不該一個人走你需要的不只是學習更多知識，而是當卡住時有沒有人能接住你？我們期待在妳面對不同階段的挑戰，都有人陪你一起突破關卡！☑️ 分階段專屬共同學習群 透過社群討論，讓別人的經驗能夠成為妳的底氣☑️ 資深學姊一對一陪伴 確保在學習過程中，客製化的為妳指引方向陪你前進☑️ 專業顧問團隊後援機制 遇到丟鑽難題，專業顧問給妳靠，解答的同時也累積經驗值。 特色四｜多元的實習場域，讓你接案前有足夠修正空間從培訓到實習接案，讓專業不是停留在理解，而是能實際運作。「考核通過」後，才是職涯挑戰的開始！除了互相練習以及個案模擬外，透過不同場域服務大量的練習輸出也是媽媽商學院重視的一環，考核通過後，你將有機會參與不同形式的實習與服務，包括：☑️ 課程助教角色在實際課程中協助學員，練習解說、回應與引導問題，累積清楚表達專業的能力。☑️ 線上語音分享與主題討論透過實際開口分享與互動，練習把專業說清楚、說得讓人聽得懂。☑️ 共好學習方案參與在小規模、低風險的學習場域中，嘗試實際陪伴與引導，累積服務經驗。☑️ 親子財商與家庭分享場域面對真實家庭與家長，練習在生活情境中運用專業，而不是只停留在理論。 特色五｜借力使力，讓你每一分投入都能被放大每次的付出，在平台上能被累積，創造更大的影響力。對多數家庭財務規劃師來說，真正消耗精力的，往往不是服務本身，而是前後端大量、重複、卻無法累積的工作，一個人能做的真的很有限。媽媽商學院成為你的後勤支援系統，讓你能夠更專注在你的專業服務面向單打獨鬥媽媽商學院合作客戶來源需要自己經營社群、陌生開發，信任建立慢媒合有需求的家庭，信任基礎已存在行銷與曝光每次服務都要重新想文案、做素材提供整體行銷素材與曝光，專業更容易被看見課務與流程自己設計流程、工具、說法，反覆試錯共同經營課務與服務流程，少走冤枉路行政與客服自行完成預約、溝通、追蹤，客服全包平台協助處理行政與客服，專心做好專業專業支援判斷錯只能自己承擔，壓力大有學姊、督導與顧問團隊後援，可討論、可後送實戰累積案源不穩，經驗成長慢透過實習與媒合，穩定累積實務經驗品牌信任從零建立個人信任，時間成本高借力品牌，降低初期信任門檻影響力放大一次服務只影響一位個案專業可被系統化、轉化內容，影響更多家庭職涯可持續性易疲勞、容易中斷有系統、有支持，專業更能長期發展 特色六｜不只是培訓課程，而是成為長期夥伴的承諾你加入的不是一個培訓課程，而是一個願意陪你走得久的專業夥伴關係。家庭財務規劃師面對的，是會隨著人生階段、經濟環境與市場變化而不斷演進的專業挑戰，真正困難的，不是開始，而是持續。媽媽商學院一開始設計的，就不是「一次性培訓」，而是一個願意長期陪伴規劃師成長的專業平台當你培訓考核通過後，簽署合作承攬契約：☑️ 每週固定的專業會議與交流讓你在服務過程中，隨時有地方討論、校準與反思。☑️ 每年與學員共同檢視與優化課程內容不是平台單方面決定，而是根據第一線服務經驗，持續調整培訓重點。☑️ 隨著市場變化，補充新的工具與方法不論是家庭結構改變、政策調整，或服務型態演進，平台都會主動提供對應工具，協助規劃師因應與成長。 備註：1. 培訓課程一年內可回看2. .完成考核並完成承攬契約書，會有專屬理財規劃師社團，協助媒合需求以及後續諮詢協助 ## Course Info - Lectures: 13 - Video: 9h - Students: 94 - Downloadable resources: 1 ## Instructors ### HOWTRUE好厝顧問團隊 *理財規劃顧問* HOWTRUE投資理財知識團隊，希望建立一個有溫度的服務模式，透過分享知識、數據、資訊，提升個人財商、降低知識和資訊不對等所造成的損失，讓每個人學習安全有效的累積財富，擁有美好富足生活的自由。 ## Curriculum ### 家庭財務規劃師課程介紹搶先看 (47m) - 家庭財務規劃師-三階段財務賦能培訓（觀看時先將畫質調整1080P) (47m) [Preview] ### 《重要!!先看!!》加入群組、上課方式、課後作業繳交 (44m) - 2026 開學重點日程｜重點必看 (44m) - 第一階段考核｜陪跑教練考核（考核內容於陪跑教練培訓頁面） (0m) - 第二階段考核｜家庭財務規劃師考核重點須知（考核細節內容於家庭財務規劃師-實戰培訓課程內） (0m) ### 家庭財務規劃師觀念 (7h 28m) - 前言《家庭財務規劃師職業說明》 (36m) - 課程1《家庭財務規劃師職業心態與建立》 (1h 0m) - 課程2《製作個人_家庭財務分析報告(上)》 (48m) - 課程3《製作個人/家庭財務分析報告(下)》 (32m) - 課程4《保險規劃(上)》 (1h 9m) - 課程5《保險規劃(下)》 (47m) - 課程6《經營你的個人品牌形象》 (1h 6m) - 課程7《透過溝通能力提升專業形象》 (47m) - 課程8《開啟自己的斜槓事業》 (38m) ## Pricing ### 2026年度家庭財務規劃師全課程 (含兒童財商講師) - NT$87,800 *Original price: NT$95,280* 本方案包含陪跑教練+家庭財務長+兒童財商講師+家庭理財規劃師 ### 2026年度家庭財務規劃師課程 - NT$79,800 本方案包含陪跑教練+家庭財務長+理財規劃師 不包含兒童財商講師培訓，日後加購享學員折扣 ## FAQ **Ｑ1. 沒有上過財務長的課程可以直接報名培訓嗎？** 因為財務長課程會分享很多財務觀念以及理財工具，而理財規劃師培訓會直接銜接財務長課程延伸內容，所以如果沒有上過財務長課程會無法連接培訓內容，所以會需要一定要報名財務長課程。 **Ｑ2. 需要完成哪些基礎證照？** 目前要求證照為執行業務提供相關商品時法規規定之證照，因此最基本需要： 1. 人身保險證照 2. 不動產營業員證照，其餘進階金融不動產證照可以依照未來經驗累積在陸續考照即可。 **Q3. 目前已經在其他類似行業工作參加培訓對自己是否有幫助？** 如果未來並沒有打算掛聘進來平台合作，可以思考是否是以額外價值提供給自己原本客戶，可以參考財務長課程以及理財規劃師培訓內容，了解在服務客戶中，這些內容是否可以提升自己提供不同的價值給客戶 **Q4. 財務長課程如果來不及上完，是否會影響培訓？** 因為理財規劃師培訓內容會接應財務長課程內容的後續，培訓前會提早說命至少要先看完哪些章節，所以如果沒有全部完課並不影響培訓，但為了更好的吸收還是建議給自己充分的時間學習。 **Q5. 擔心自己時間不夠，沒有辦法趕上進度該怎麼辦？** 我們真心希望透過實質的陪伴和協助來協助每一位學員，所以如果你擔心時間上太趕，很推薦你可以從財務長課程開始（財務長課程也包含第一階段基礎理財）然後等充分預備好之後再歡迎你報名下一班理財規劃師培訓，屆時也不需要額外多付錢，只需要再補差價即可。