---
title: "家庭財務藍圖規劃"
seo_title: "家庭財務藍圖規劃，一對一服務諮詢，財務規劃，家庭財務規劃"
seo_description: "把家人的夢想變成做得到的計畫，讓家庭財務規劃師陪你，一步步完成家庭財務藍圖規劃！"
slug: financial-report
url: https://course.mompower.cc/courses/financial-report
type: paid
tags: ["家庭財務規劃師", "家庭財務", "分析報告"]
---

# 家庭財務藍圖規劃

> 把家人的夢想變成做得到的計畫

## Description

家庭財務藍圖規劃，把夢想變成做得到的計畫成為媽媽扛起一個家，才會發現——財務從來不是單純的計算，而是每天都在做選擇。選擇孩子要不要多一堂課、選擇這筆錢該存還是該用、選擇在有限的資源裡，怎麼同時顧好現在與未來。媽媽商學院在陪伴許多家庭的過程中發現，多數的困難，不是因為不努力，也不是因為不願意學習，而是缺少一個能把「現況、壓力與未來目標」整合在一起的方式。很多人以為理財就是「記帳」、「省錢」或「投資」。很努力省錢，但常常感覺只是原地打轉？買了些股票，但卻不知道離目標還有多遠？每次花錢的時候，心裡仍有莫名的焦慮感！事實是 —— 你可能都做了，卻還是沒有真正的安全感？內在真正焦慮關鍵的問題—— 這樣做，真的能帶我走到我想要的生活嗎？ 如果你也面臨…IF YOU ARE FACING 《家庭財務藍圖規劃》有了「家」之後才會察覺原來錢是不夠用的！除了眼前的日常生活的開銷、孩子的教育支出和買房買車，還有思考自己的未來的退休生活、父母的照顧，都是沈重的壓力，甚至突如其來的醫療或意外支出，都會打亂了自己原本的計畫，更不敢有更多思考夢想的空間。就像孩子的教育，你不會只想著「今天過完就好」，你一定會想知道：我們要去哪裡？什麼時候會到？中間該怎麼安排？家庭的財務也是一樣。擁有一張屬於自己家庭的地圖，讓你每一步都走得更踏實！家庭財務藍圖規劃，幫助你避開不可承受的財務風險，如何從「現在的狀況」開始，逐步落實「未來的期待」，將小錢變成大錢來使用，讓每一筆收入、每一個選擇，都在往同一個方向前進，過自己想過的生活用你聽得懂的語言，陪你走出一條看得見的路 只有曾經走過混亂與壓力，才真正知道一個家庭在面對金錢時，承受的是什麼。相較現有的金融服務人員，大部分是以銷售金融工具為主要的服務。Mompower媽媽商學院的每位家庭財務規劃師，都是從渴望解決自身問題開始學習財務規劃，並認同媽媽商學院這份使命與理念，進而接受專業培訓並實習，最終考取資格，成為專業的家庭財務規劃師！因此更能理解你面對的困難，並用你聽得懂的語言，一起討論如何在資金不足、分配混亂、目標衝突的階段一步步調整，協助你把原本分散的資訊與壓力，重新整理成一條看得見可執行的道路 三大服務內容解決你的財務規劃難題#1 家庭財務分析報告01把家人的夢想，變成可以做得到的計畫目標很難達成，並不是不夠努力，而是因為 —— 人生從來就不只一個目標。陪你一步步做好家庭財務分析，將必要大筆開銷控制在最低成本，並為自己短、中、長期的財務目標設計適合自己的財務藍圖，讓自己從容的面對未來的挑戰✦ 協助你完成✔盤點手中資源，將資產發揮最大效益✔找到財務破口，警示預防避開財務風險✔財務目標盤點，為目標夢想設定優先順序✔預算編列設定，專款專用達成財務目標 #2 家庭保單條款健診02用可承擔的小錢，避開不可承受的風險多數人沒有投資經驗，但幾乎都曾購買過保險 —— 然而你真的需要這麼多保險嗎？許多人不了解理賠的條件，導致在需要理賠時才發現過去繳了大筆的保費，真的到需要用的時候保險公司卻無法理賠！家庭財務規劃師不推銷「現在最熱賣的保單」，而是教你如何看懂保險條款，以及幫你分析找到市場上的保險工具，讓你在有限的預算下找到最佳組合，有效降低保費支出，或同預算下提高保障！✦ 協助你完成✔既有保單的條款檢視，理賠的實際問題✔不解約的前提下，精省保費提高保障✔實支實付修法下，還有什麼聰明規劃方式 #3 金融商品線上諮詢分析03看懂投資商品，善用工具為你達成目標市面上投資工具選擇很多，條款密密麻麻 —— 如何找到適合自己、能帶你走向目標？有些商品看似穩定，卻可能讓資金被長期綁住；有些報酬看起來不錯，但背後的風險與限制並不容易理解。久了之後，容易出現一種感覺：好像有在投資，卻不確定方向對不對。MomPower 與好厝顧問團隊合作，提供一年期金融商品線上諮詢分析服務。陪你一起釐清商品的運作方式、實際報酬與潛在風險，並回到你的家庭財務目標做判斷，讓每一步，都更安心、更有方向。✦ 協助你完成✔遇到看不懂的投資產品，拆解看不見的風險✔不再只看報酬，而是看「適不適合你的階段」✔每一個投資決定，都有邏輯，而不是感覺 🛡️ 服務滿意保證・如平台指派規劃師不符合期待，經瞭解實際情況後可為你無償轉換家庭財務規劃師・如有稅務或其他進階規劃需求，與好厝合作的專業顧問團隊也會協助服務（如有額外收費都會先行報價）・如有不當銷售金融工具情事導致服務過程不適，經瞭解核實平台無條件退款服務費用 讓家庭財務規劃師陪你愉快的築夢，做好藍圖規劃吧！

## Learning Objectives

- 家庭財務分析報告
- 家庭保單條款健診
- 金融商品諮詢分析

## Course Info

- Lectures: 6
- Video: 5h
- Students: 59

## Rating

5.0 / 5 (3 ratings)

## Instructors

### HOWTRUE好厝顧問團隊
*理財規劃顧問*

HOWTRUE投資理財知識團隊，希望建立一個有溫度的服務模式，透過分享知識、數據、資訊，提升個人財商、降低知識和資訊不對等所造成的損失，讓每個人學習安全有效的累積財富，擁有美好富足生活的自由。

## Curriculum

### 做好規劃，預約想要的未來！ (11m)

- 財務規劃對家庭的重要性 (11m) [Preview]

### 諮詢前的預備 (0m)

- 為您安排專屬的財務規劃師 (0m)
- 完成家庭財務資料填寫 (0m)

### ＃1 家庭財務分析報告：把家人的夢想，變成可以做得到的計畫 (12m)

- 現金流對於財務規劃的重要性 (12m)

### #2 家庭保單條款健診：用可承擔的小錢，避開不可承受的風險 (46m)

- 保險顧問為你分析保險資料 (0m)
- 看懂條款，拒絕當保險肥羊 (46m)

### #3 金融商品線上諮詢分析：看懂投資商品，善用工具為你達成目標 (0m)


## Pricing

### 媽媽商學院優惠方案 - NT$16,800
*Original price: NT$25,000*

⭐一對一諮詢服務，分析內容將依據您所提供的資訊規劃，請您盡可能如實充分填寫