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課程

60天存款成長計畫,一對一陪伴諮詢

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精準財務預測,解除金錢焦慮

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最新評價

Joyce Li
2024/04/19
一對一的財務分析可以找出理財盲點,讓自己在退休金跟教育基金不會太糾結,財務藍圖更清晰。每週討論的時候讓自己有動力的釐清問題。也幫助日後在財務規劃上更安心😊
林靖雯
2024/04/17
財務管理與規劃,這實在是人生的必修課!不只必修還要不段持續進修。 初期小白透過理財規劃師-米瑞的記帳陪跑帶領下,一路吸收滿滿的知識,也獲得了許多技能。 但是擁有知識與技能之後如何轉換數據化,把想法轉為可確實溝通的數字這就超級重要了。 還好超專業理財規劃師-米瑞在記帳陪跑的尾聲,提供我使用未來財務預測試算,在表單的數字呈現下,將大幅度的把想像我未來有很多錢與實際上(不中樂透的前提下)計算我設定年限後所應得到的數字做個很精準的對焦。 這也讓我理解白日夢如果想要做還是應該要有方向的,無論是要開源或節流,甚至是投資方面的年投報率要從4%轉換成7%等等方向,這實際的試算表所呈現的都是很實際且具體的!後續要調整不同方面的規劃也都會較符合現實狀態,而不在只是自己空泛的想像。 我真心推薦每個人都至少要有一次負責任的對自己的財務進行一次赤裸裸的精準財務試算與預測N年後退休所擁有的財務狀況! 這樣理財道路走起來才不會一直摸黑亂走,用財務預測把理財道路上的盞盞明燈點起來走吧! 希望我的評價也能對你有些許幫助 XD 大家一起在財務的道路上共勉之~
Yvett慧
2024/04/16
一直很想好好整頓自己及家庭的財務,但每每總是三分鐘熱度,或用錯方式,使得自己一直在原地踏步。因為買了珊迪兔的精算媽咪家計簿理財書,進而接觸到了8週陪跑計劃,超級感謝Joann老師超級有耐心的陪跑,一次又一次的鼓勵我,協助我釐清理財的盲點及錯誤,不厭其煩的回答我很多笨問題,每次的課程都讓我收獲良多。也讓我對理財更有興趣及信心,真的很感謝你們。
劉祐伊
2024/04/15
透過財務預測,了解到預算規劃原來沒有自己想的困難和遙不可及,具體知道自己離目標的距離只差在有效的財務規劃!
黃湘茹
2024/04/15
很開心可以透過這個課程更了解自己的財務狀況,也很謝謝理財規劃師很有耐心的指導,並給予意見,讓我收穫良多!
吳嵐君
2024/04/14
原本對於存錢沒有什麼動力,沒有想要買房子、也覺得不知道自己存錢的目標是為了什麼。認為存退休金感覺很遙遠,以往新聞看到的退休後需要有1000萬這個目標也實在太大不知道要怎麼行動。經過計算後發現其實沒有想像中那麼難,也是從現在開始自己就可以慢慢累積做到的。有種相見恨晚的感覺,如果能從更早開始多好🤣
張妍茹
2024/04/14
透過每週檢視更了解滾動式調整的邏輯,為自己設定小目標,然後達成,很有成就感
莊曜珊
2024/04/14
感謝Ginny的用心陪跑♥️ 在我金錢都卡死的狀況下 還是很有耐心以及幫我想辦法排解 讓我清楚知道 該怎麼去規劃預算及退休金
Gina Yeh
2024/04/13
藉由理財規劃師的引導,讓我更清楚自己財務目標和實際透過報表數值分析,更有完整概念和計劃知道怎麼去執行財務目標,真的非常實用。