家庭財務藍圖規劃

把家人的夢想變成做得到的計畫

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HOWTRUE好厝顧問團隊

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家庭財務藍圖規劃
共有 48 位學員參與此課程

本課程包含以下內容:

課程長度約 5 小時
6 個課程單元
媽媽商學院優惠方案
⭐一對一諮詢服務,分析內容將依據您所提供的資訊規劃,請您盡可能如實充分填寫
NT$25,000

課程簡介

家庭財務藍圖規劃,把夢想變成做得到的計畫

成為媽媽扛起一個家,才會發現——
財務從來不是單純的計算,而是每天都在做選擇。

選擇孩子要不要多一堂課、選擇這筆錢該存還是該用、
選擇在有限的資源裡,怎麼同時顧好現在與未來。

媽媽商學院在陪伴許多家庭的過程中發現,
多數的困難,不是因為不努力,也不是因為不願意學習,
而是缺少一個能把「現況、壓力與未來目標」整合在一起的方式。

很多人以為理財就是「記帳」、「省錢」或「投資」。
很努力省錢,但常常感覺只是原地打轉?
買了些股票,但卻不知道離目標還有多遠?
每次花錢的時候,心裡仍有莫名的焦慮感!

事實是 —— 你可能都做了,卻還是沒有真正的安全感?

內在真正焦慮關鍵的問題—— 這樣做,真的能帶我走到我想要的生活嗎?

如果你也面臨…

IF YOU ARE FACING

《家庭財務藍圖規劃》

有了「家」之後才會察覺原來錢是不夠用的!除了眼前的日常生活的開銷、孩子的教育支出和買房買車,還有思考自己的未來的退休生活、父母的照顧,都是沈重的壓力,甚至突如其來的醫療或意外支出,都會打亂了自己原本的計畫,更不敢有更多思考夢想的空間。

就像孩子的教育,你不會只想著「今天過完就好」,你一定會想知道:我們要去哪裡?什麼時候會到?中間該怎麼安排?家庭的財務也是一樣。

擁有一張屬於自己家庭的地圖,讓你每一步都走得更踏實!

家庭財務藍圖規劃,幫助你避開不可承受的財務風險,如何從「現在的狀況」開始,逐步落實「未來的期待」,將小錢變成大錢來使用,讓每一筆收入、每一個選擇,都在往同一個方向前進,過自己想過的生活

用你聽得懂的語言,陪你走出一條看得見的路

只有曾經走過混亂與壓力,
才真正知道一個家庭在面對金錢時,承受的是什麼。

相較現有的金融服務人員,大部分是以銷售金融工具為主要的服務。
Mompower媽媽商學院的每位家庭財務規劃師,都是從渴望解決自身問題開始學習財務規劃,並認同媽媽商學院這份使命與理念,進而接受專業培訓並實習,最終考取資格,成為專業的家庭財務規劃師!

因此更能理解你面對的困難,並用你聽得懂的語言,一起討論如何在資金不足、分配混亂、目標衝突的階段一步步調整,協助你把原本分散的資訊與壓力,重新整理成一條看得見可執行的道路

三大服務內容

解決你的財務規劃難題

#1 家庭財務分析報告
01

把家人的夢想,變成可以做得到的計畫

目標很難達成,並不是不夠努力,而是因為 —— 人生從來就不只一個目標。

陪你一步步做好家庭財務分析,將必要大筆開銷控制在最低成本,並為自己短、中、長期的財務目標設計適合自己的財務藍圖,讓自己從容的面對未來的挑戰

✦ 協助你完成

盤點手中資源,將資產發揮最大效益
找到財務破口,警示預防避開財務風險
財務目標盤點,為目標夢想設定優先順序
預算編列設定,專款專用達成財務目標
#2 家庭保單條款健診
02

用可承擔的小錢,避開不可承受的風險

多數人沒有投資經驗,但幾乎都曾購買過保險 ——然而你真的需要這麼多保險嗎?

許多人不了解理賠的條件,導致在需要理賠時才發現過去繳了大筆的保費,真的到需要用的時候保險公司卻無法理賠!

家庭財務規劃師不推銷「現在最熱賣的保單」,而是教你如何看懂保險條款,以及幫你分析找到市場上的保險工具,讓你在有限的預算下找到最佳組合,有效降低保費支出,或同預算下提高保障!

✦ 協助你完成

既有保單的條款檢視,理賠的實際問題
不解約的前提下,精省保費提高保障
實支實付修法下,還有什麼聰明規劃方式
#3 金融商品線上諮詢分析
03

看懂投資商品,善用工具為你達成目標

市面上投資工具選擇很多,條款密密麻麻 —— 如何找到適合自己、能帶你走向目標?

有些商品看似穩定,卻可能讓資金被長期綁住;有些報酬看起來不錯,但背後的風險與限制並不容易理解。久了之後,容易出現一種感覺:好像有在投資,卻不確定方向對不對。

MomPower 與好厝顧問團隊合作,提供一年期金融商品線上諮詢分析服務。陪你一起釐清商品的運作方式、實際報酬與潛在風險,並回到你的家庭財務目標做判斷,讓每一步,都更安心、更有方向。

✦ 協助你完成

遇到看不懂的投資產品,拆解看不見的風險
不再只看報酬,而是看「適不適合你的階段」
每一個投資決定,都有邏輯,而不是感覺

🛡️ 服務滿意保證

如平台指派規劃師不符合期待,經瞭解實際情況後可為你無償轉換家庭財務規劃師

如有稅務或其他進階規劃需求,與好厝合作的專業顧問團隊也會協助服務

(如有額外收費都會先行報價)

如有不當銷售金融工具情事導致服務過程不適,經瞭解核實平台無條件退款服務費用

讓家庭財務規劃師陪你愉快的築夢,

做好藍圖規劃吧!

課程要點

家庭財務分析報告

家庭保單條款健診

金融商品諮詢分析

線上觀看
共 6 個單元總時數約 5 小時

講師介紹

HOWTRUE好厝顧問團隊
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理財規劃顧問

HOWTRUE投資理財知識團隊,希望建立一個有溫度的服務模式,透過分享知識、數據、資訊,提升個人財商、降低知識和資訊不對等所造成的損失,讓每個人學習安全有效的累積財富,擁有美好富足生活的自由。

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常見問題

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共有 48 位學員參與此課程

本課程包含以下內容:

課程長度約 5 小時
6 個課程單元
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⭐一對一諮詢服務,分析內容將依據您所提供的資訊規劃,請您盡可能如實充分填寫
NT$25,000