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下一站的 幸福家庭財務長 陪伴計畫

建立財務決策能力,陪你完成家庭財務藍圖規劃

# 學習社群
# 顧問諮詢
# 投資工具
# 資金配置
# 家庭理財
HOWTRUE好厝顧問團隊

HOWTRUE好厝顧問團隊

5.0
22 則評論
課程簡介課程要點線上觀看講師介紹常見問題課前問答最新評價
5.0
22 則評論
共有 172 位學員參與此課程

本課程包含以下內容:

課程長度約 24.5 小時
14 個課程單元
共有 26 個可下載資源
單人方案
NT$46,180

課程簡介

下一站的幸福
家庭財務長陪伴計畫

建立財務決策能力,陪你完成家庭財務藍圖規劃

幸福家庭財務藍圖時間軸.png

沒有人,
比你更知道自己想過什麼樣的人生

用專業知識與陪伴,建立屬於你的家庭財務藍圖,讓現在的選擇,成就更自在的未來。

01 | 關於人生

沒有人,比你更知道
自己想過什麼樣的人生

你希望給孩子什麼樣的教育?想住在什麼樣的房子?希望工作到幾歲?又想為自己與家人保留多少生活的選擇?

真正好的家庭財務規劃,不只是讓資產持續累積,而是讓有限的資源,支持自己真正想要的人生。

02 | 整體思考

家庭財務規劃,不是各自準備,
而是整體思考

你可能已經有存款、保險,也開始投資,但隨著家庭進入不同的人生階段——

Q孩子的教育基金與退休準備,應該如何兼顧?Q買房、換屋或轉職,會不會影響原本的財務目標?

這些問題,沒有一套適用所有家庭的標準答案。每個家庭重視的價值、擁有的資源,以及對未來生活的期待都不同。

03 | 品牌精神

專業可以借力,
但「判斷力」要留在自己身上

我們這一生,會遇到很多專業的人告訴我們怎麼管理財務。買保險時,有保險顧問;投資時,有銀行理專、投資顧問;買房時,有房仲與銀行;處理稅務、法律問題,也可以尋求不同領域的專業協助。

家庭財務長懂得專業可以借力,不需要成為金融專家、知道所有問題的答案,而是清楚家庭需要什麼、理解不同方案的影響、面對資訊不會人云亦云。

LIKE A CFO

就像企業財務長,協助公司制定財務策略、配置資源與管理風險——家庭,也需要一位財務長。

幸福家庭財務長 |五大核心決策能力

建立財務決策能力,把擁有的資源做好藍圖規劃

五大核心決策力資訊圖表.png

01

家庭財務
管理力

掌握收支,建立財務秩序,用長期角度思考家庭未來。

02

家庭財務
藍圖規劃力

設定人生目標,把不同階段需求整合成完整藍圖。

03

家庭資源
配置力

看懂工具功能,為每一筆錢做最適合的配置。

04

重大財務
決策力

分析不同選項對現金流、資產與風險的影響。

05

財務風險應變力

定期檢視保障,因市場與人生變化重新評估、強化風險應對。

3 大課程與服務設計

THE PATHWAY

確立目標 → 整合資源 → 完成藍圖理解工具 → 分析決策 → 持續調整

01財務長核心思維
1.5H 線上學習 + 6H 實體工作坊

跳脫傳統框架思考:如何運用槓桿將擁有的資源創造更多收入來源,重新理解被動收入與財富自由的五個關鍵要素。

02家庭財務藍圖規劃
專屬一對一諮詢 × 7 次

家庭財務規劃團隊陪你將教育、住房、退休、照護及其他人生目標整合進家庭財務藍圖,釐清各項目標所需資源與優先順序。

03實用投資工具學習
6H 線上課 + 1 年專業顧問線上諮詢

提供 1 年專業顧問線上諮詢,當你實際遇到不同金融工具時,顧問陪你理解工具運作方式,做出「判斷風險 → 對照目標 → 做出配置」的決策。

※ 諮詢以金融工具之理解、比較與一般性分析為主,不包含個股分析;實際服務範圍依相關法規及專業資格規範辦理。

每一項服務,都幫你補上一塊能力

財務長核心思維

1.5H 線上學習 + 6H 實體工作坊

由媽媽商學院創辦人 Laura 分享,從管理金錢,進一步建立家庭財務策略與財富思維。

從家庭中長期目標出發,重新理解金錢、資產、收入與財富累積的運作邏輯,釐清不同人生階段的財務目標與資源優先順序;進一步理解被動收入、財富自由與資產累積的核心要素,建立家庭財務長需要的長期財務思維。

家庭財務藍圖規劃

一對一諮詢 × 7 次

課程助教一對一陪著你,將既有記帳與家庭財務資料整理成可用於規劃的基礎數據,為後續家庭財務藍圖做好準備。

由家庭財務規劃師和記帳陪跑教練聯手,陪你一對一掌握目前的財務健康狀況;將教育、住房、退休、照護及其他人生目標整合進家庭財務藍圖,釐清各項目標所需資源與優先順序。

並針對買房、轉職、創業、退休等重大人生選擇進行情境分析,逐步完成一套屬於自己家庭的財務藍圖。

實用投資工具學習

6H 線上課 + 1 年專業顧問線上諮詢

市場上的投資工具琳瑯滿目,從 ETF、基金、債券、保險到各種新興投資工具,每一項商品都有人告訴你它的優點,但真正重要的是:你是否知道它如何運作、風險在哪裡,以及它適不適合自己的財務目標?

本服務不以「推薦商品」為核心,而是帶你理解不同投資工具的運作方式、風險、成本、流動性與適用情境,建立從「理解工具 → 判斷風險 → 對照財務目標 → 做出配置」的思考框架。

課程後提供 1 年專業顧問線上諮詢,當你實際遇到不同金融工具時,可以持續獲得專業資訊與分析支持,回到自己的家庭財務藍圖判斷工具是否符合原有的配置邏輯。

※ 諮詢以金融工具之理解、比較與一般性分析為主,不包含個股分析;實際服務範圍依相關法規及專業資格規範辦理。

完成計畫,你會獲得什麼?

✓一份屬於自己家的家庭財務藍圖

把人生目標,真正變成財務規劃

透過一對一規劃,將教育、住房、退休、照護與其他人生目標整合進同一張家庭財務藍圖,釐清不同目標的時間、資金需求、準備程度與優先順序。讓家庭不再每件事各自準備,而是從整體角度規劃未來。

✓既有財務工具與保障檢視

不急著買新的,先看現在擁有的是不是適合

財務規劃不是一直增加新的金融商品,而是先盤點家庭目前已持有的財務工具。包含既有保險保障與重要條款檢視,整理保障內容、額度、主要條款與目前需求,並放回整體家庭財務藍圖中評估。

✓面對重大人生選擇的財務決策能力

讓重要決定,有數據可以協助判斷

面對買房、換屋、教育、轉職、創業、退休等重大選擇,透過家庭財務藍圖與情境分析,比較不同決策對現金流、資產累積、風險與其他目標的影響。不靠感覺,而是將目標轉換成具體數據。

✓投資工具的判斷與配置能力

理解工具 → 問對問題 → 判斷風險 → 對照目標 → 做出配置

不再只是別人推薦什麼就跟著選,而是能從自己的家庭財務藍圖出發,理解不同工具的功能與適用性,做出更有依據的配置選擇。

✓一年持續的投資工具專業支持

市場會變,但不需要每次都自己找答案

完成課程後提供 1 年專業顧問線上諮詢支持。當市場出現新的投資工具,或你正在評估不同金融工具時,可持續取得工具理解、比較、風險與適用情境等一般性分析支持,再回到家庭財務藍圖判斷。

我們的不同

不同理財服務,
幸福家庭財務長最大的不同

我們不是要取代理專、保險顧問或其他財務專業,而是希望你在接受專業服務時,知道自己的家庭需要什麼、聽得懂不同方案的差異,也有能力判斷什麼適合自己。

專業可以借力,
判斷能力留在自己身上。

滿意保證

20-DAY GUARANTEE

幸福家庭財務長,20 天滿意保證

家庭財務規劃需要的不只是知識,更需要信任與適合自己的專業陪伴。為了讓你安心選擇,我們提供購買後 20 天滿意保障——購買後 20 天內若發現課程或服務不符合需求,經客服了解原因後可申請全額退費。

詳細退費方式、服務使用認定及相關權益,請參閱退費保障辦法。

ENROLLMENT

幸福家庭財務長陪伴計畫

核心思維 + 藍圖規劃 1 對 1×7 + 投資工具學習 + 1 年顧問

原價 NT$ 46,180

NT$ 28,600 元

限時優惠價

課程要點

從0到1 建立正確的金錢觀念、養成好的金錢習慣

針對自己的財務目標建立適合自己的財務計畫

認識多種低風險穩健的被動投資工具

學會找到適合自己的理財工具

學會做好風險控管和看懂條款保護自己的權益

精打細算有效運用穩健累積財富!

線上觀看

共 14 個單元•總時數約 24.5 小時

  • 【免費觀看】認識財務金字塔,找出適合自己理財方程式
    37:37
    試閱
  • 加入學員專屬討論社群

  • 財務思維工作坊 - 實體課程(於群內公告)

  • 家庭財務規劃|製作個人、家庭財務藍圖 - 觀念篇
    44:36
  • 家庭財務規劃|製作個人、家庭財務藍圖 - 實作
    45:25
  • 家庭財務規劃師一對一諮詢|陪你製作屬於你的家庭財務藍圖

  • 看懂保單條款,拒當保險肥羊
    46:07
  • 當精明的消費者,用小預算買到高保障
    02:07:25

  • 實用投資工具|常見金融工具分析#儲蓄險
    01:22:00
  • 實用投資工具|常見金融工具分析 #基金
    01:09:08
  • 實用投資工具|常見金融工具分析#投資型保單
    01:11:27
  • 實用投資工具|不同投資工具如何計算投資報酬率
    40:54

講師介紹

HOWTRUE好厝顧問團隊

HOWTRUE好厝顧問團隊

理財規劃顧問

HOWTRUE投資理財知識團隊,希望建立一個有溫度的服務模式,透過分享知識、數據、資訊,提升個人財商、降低知識和資訊不對等所造成的損失,讓每個人學習安全有效的累積財富,擁有美好富足生活的自由。

瞭解更多

常見問題

課程內容

A:這門課程適合所有想要學習理財和的人,不論你是否已經具備基礎知識。這堂課意旨在幫助理財新手建立理財基礎,同時也提供更進階的財商知識以及顧問協助,已經擁有理財基礎的人也非常合適。

幸福家庭財務長涵蓋包括預算編制、儲蓄、投資、退休計劃和風險管理等,並且我們使用的教學方式非常實用和易於理解。所以,無論你的程度如何,我們都歡迎你加入這堂課,我們將竭盡所能幫助你建立自己的理財知識和技能。

A:課程內容主要是建立在財務思維、財務規劃、財務目標、多元穩健被動的投資工具上。目前並沒有特別細講:個股、基金、期貨、外匯交易以及加密貨幣。

然而,為了補足這一塊的學生需求,我們的學員福利之一就是經常會邀請外師或學長姐來分享這些「我們沒有細講」的主題,來讓你的學習效果更深入且更多元!

A:只要購買成功,就能馬上觀看所有課程,不會設定任何的觀看期限。實體工作坊也是終身都可以參加的,因此等到自己有更多時間時再來學習,也是可以的!

A:幸福家庭財務長總共包含28H線上 + 6H實體課程。每個單元課程影片長度約40分鐘~1小時,因此約莫花一個月的時間就能完成所有課程。

A:當然,雖然我們的粉絲族群是以媽咪們居多,但學習理財對每個人都是很有幫助以及價值的。學習如何管理財務、制定預算、理解投資等都是可以讓你更好地管理個人或家庭財務。因此,不論你是否已經結婚或有小孩,都非常適合上幸福家庭財務長這個課程。

A:有任何問題皆可直接在財務長LINE群組提問,會有我們的講師、小幫手和夥伴協助你。如果不好意思在群組發問,也可以到好厝官方LINE@詢問,會有顧問和小幫手回覆你唷!完全不用擔心有問題沒人回 :)

好厝官方LINE : @howtrue

A:有的,我們提供給財務長學員加購優惠一對一財務分析報告諮詢,我們也會有不同領域的專業顧問,在好厝官方 LINE@ 回覆,另也會有不定期的線上直播來解答大家的疑問。

A:當然我們好厝平台合作的顧問,提供資訊類型很多,包含不動產、債權、海外基金、就連銀行定存也可以幫你找到比較高的利率..等等

但我們不希望在沒有了解你的需求、或是在你沒有深入了解投資工具的情況下就直接推薦你做任何投資,因此會希望大家可以先完整的學習,在你做好財務規劃跟了解基本概念之後,提供適合你的理財資訊。

A:因為保單風險規劃是我們整個財務規劃裡面很重要的一個部分,所以它必須透過檢視你整體的財務狀況,瞭解你的需求之後,我們才能實際上協助你提供適合你的需求、針對你的財務狀況和你的財務計畫去做完善的保險規劃


推薦你可以做完整財務分析報告,除了保單健診外幫你看保單條款之外,還會更進一步幫你做完整的財務盤點,以及針對你的目標做規劃和建議。

金流款項

A:MomPower媽媽商學院提供3種付款方式:
信用卡、ATM匯款、超商代碼

如有獲得適用於MomPower或合作社群相關課程之折扣碼,
請於購買課程結帳頁輸入優惠代碼→按『套用』,即可立刻折抵。

#請注意# 
無法在結帳已完成後追加使用優惠碼,
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付款成功後系統會自動寄出購課訂單完成的Email,請至付款資訊所填的信箱查詢確認。 
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若訂單付款失敗仍有問題,請聯繫好厝客服,由專人與您聯絡服務。好厝官方LINE : https://lin.ee/BLRCHsq

A:我們目前為止上過課的學員滿意度都非常高,因此我們提供學員15天的滿意保證,15天內學員只要提出不滿意的原因,是我們無法解決的,在扣除平台金流手續費之後將全額退費。

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A:我們接受信用卡國際卡付款,歡迎海外朋友加入學習陣容!!

原則上在多數國家可以觀看,但位於中國(包含香港)的學員,
因中國受各地方政策及通信法規所限制,無法用常規方式觀看到完整內容,
建議購課前謹慎思考再行決定,謝謝。

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最新評價

5.0

22 則評論

劉文

劉文婷

2025/06/02

上完媽媽商學院的《幸福家庭財務長》課程,只想問自己—到底為什麼不早點上!? 這堂課真的很貼心,把財務這件事從火星文翻譯成媽媽語,像什麼是預算?怎麼記帳才不會三天就放棄?為什麼錢總是不見?(不是別人偷拿,是我沒規劃🤣) 老師教得超清楚,還有社群陪你一起練功~不會讓你上完就放生!看到存款一點一滴增加,心情就會越來越穩定。 而且課程還會教你怎麼避開一些「會讓錢溜走」的陷阱,根本是每個媽媽的理財導航✨ 如果你需要用錢的時候總是焦慮,快來上這堂課,讓我們一起成為幸福家庭財務長❤️
曾柔

曾柔雯

2024/05/19

一直以來,都想找可以全面瞭解家庭財務的課程,終於讓我在媽媽商學院遇到,打開自己長久以來的迷惑,還有很棒的社群支持,也能隨時提問,想要整理好家庭財務的我,現在真的能看到自己家的金流面貌,感謝幸福家庭財務長的課程~
李宛

李宛樺

2024/04/30

從理財小白到家庭財務長的一系列規劃課程,對於金錢越來越有掌控感,幸福感也隨之提升,能夠擁有物質帶來的自由與快樂真的很棒,透過這個課程,對於保險有進一步的了解,我會編列年度計畫,甚至是未來的退休金規劃,很推薦對於理財方面有興趣的朋友來上課喔。
蔡文

蔡文君

2024/04/29

非常精實的課程, 理財小白的我 在上完財務長的課後,慢慢將基礎打起, 從記帳、分析花費、專款專用到投資自己,無形中慢慢累積以前沒有的財務觀。 課程很淺顥易懂,很適合錢總是留不住的人來聽喔。
陳雅

陳雅雯

2024/04/29

從基礎財務觀念到較深入的投資工具都講解的很清楚,有任何不懂的在課後群中發問都有人很熱意協助討論解答。可以提升自己的財務知識又可以妥善管理好花費提升生活品質,很很值得!
林美

林美岑

2024/04/29

很開心能遇到這堂課,扎扎實實的從頭開始調整家庭的財務狀況,內容很多很建議大家邊看邊做,一起拿回人生的主導權。不再是被錢帶著跑、而是告訴錢他該往哪裡跑!
楊琇

楊琇合

2024/04/29

自己已有記帳習慣近20年了,但沒有一個系統,不懂得怎麼去檢視自己的資產,學習完之後一直都有每個月整理一次每月現金流和資產負債表,看著資產慢慢增加覺得很開心。 保險部分趁上課時檢視了一番,這二年也把缺少的部分補齊了。 投資部份對於房地產的部分就不感興趣,旭新投了一年多,不過隨著一些改變現在也就沒續投了。 我覺得理財規劃最重要的是先管理好才有餘裕可以投資,所以最初的打底基礎很重要,珊迪兔的課程真的非常簡單易懂,還有附表格可以直接實際練習,這個幫助非常大。 雖然在這個課程中投資的部分比較不符合我的性格,不過基礎在這裡經過有系統的學校後,自己就很清楚的知道自己的目標,可以好好的規劃,覺得受益良多!
林旻

林旻緹

2024/04/29

我是第三期的財務長學員,當時都是跟著直播的課程在追進度,沒想到課程影片都還有繼續在更新。透過家庭財務長課程,除了讓我更完整的檢視家庭財務狀況,更有機會認識不同的理財工具,讓投資水的選擇增加。線下的財務思維、買房實戰工作坊,也讓我收穫良多,還可以帶著另一半和小孩一起學習,對媽媽非常的友善,還可以認識新朋友,交流不同的想法,拓展新視野。
林冠

林冠奇

2024/04/28

單身時的理財規劃只要考慮自己,但結婚後尤其在有小孩後,家庭財務規劃就顯的非常重要,幸福家庭財務長課程的第一堂課就是教導如何建立家庭的財務藍圖,如何透過有系統的方式進行家庭的財務規劃,提高對於家庭財務的安全感。首先是要檢視自己的財務狀況,並設定自己的財務目標,找到適合自己的投資工具,定期檢視及優化執行,這堂課就是教導如做到這些事情,相信透過課程,大家都能發展出適合自己家庭的財務及幸福藍圖!
徐佩

徐佩

2024/04/23

透過幸福家庭財務長的課程,學習到不同的財務投資方式,即時的幫助到剛從工作中結束進入育兒生活的我。讓我在沒有主動收入的狀態下能依靠被動收入,不至於為了金錢傷透腦筋,謝謝Laura 跟House的努力及付出。
游承

游承翰

2024/04/21

這個課程給準備結婚或已婚的夫妻,提供了一個完整的財務管理指南。 這堂課程不僅僅是理論性的,更著重於實際應用,讓學員能夠從零開始建立穩健的財務藍圖,全面提升財務管理能力。 課程從建立財務藍圖、篩選適合的理財工具,到陪伴學員累積成長,這樣的設計讓學員可以有系統地學習,從理論到實踐,逐步建立自己的財務規劃。 很欣賞課程提供課後討論社群,有專業顧問為學員解答疑問,確保在學習和實踐中不孤單。 課程給予學員們很多實用的工具和知識,讓學員能夠自信面對未來的財務挑戰,並且安心前行。推薦給所有希望建立穩健財務基礎的人。
柯雅

柯雅馨

2024/04/20

很貼近生活的課程,幫助我更新財務思維,先建構財務安全再朝向財務自由的方向,非常推薦給像我一樣的小資媽媽!
胡僑

胡僑芯

2024/04/17

老師的講解淺顯易懂,例如:保險課程那邊有打通任督二脈的感覺😆 另外,覺得很特別的地方是和仿間其他理財課程比起來更加全面,很不一樣,例如:來世宅的部分,還有債權也是其他課程比較不會提到的!
CL

ChiaLing Liu

2024/04/15

深入淺出的引導自身思考與實際進行的全盤考量,如課程中常給予授課者的隱形提示「理財也是理出你最喜愛的生活」,每個人喜歡的生活方式不同,所以只有不停地自我核對才能找出最適合自己生活的理財方式。 這個課程…..不單純是給予基礎概念及各式工具的介紹,它還有一群很有溫度的團隊與你一起不停地往前邁進,成就自我及發掘一個能給予周圍力量的天賦。 在此也與你分享一句經典名言: Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. - Benjamin Franklin 米媽
張倪

張倪甄

2024/04/15

課程能夠讓我奠定理財基礎,認識許多投資工具,還有好多線下互動的活動,值得推薦!
林俐

林俐薰

2024/04/15

這堂課有價值的地方在,可以協助我們從頭開始檢視財務理財的概念,另外也有專屬社群可以進一步討論,如果有想問的投資方案也可以預約顧問的時間。
黎引

黎引得

2024/04/08

透過課程完整的學習怎麼規劃在家庭的財務,從制定藍圖、各種投資工具的介紹優劣利弊,理解什麼樣的工具比較適合自己的個性使用、設定自己的財務目標以及制定執行計畫,一步一腳印的朝向踏實的路徑前行,很期待未來收穫的日子到來。
彭立

彭立德

2023/05/21

這是一堂鉅細彌遺手把手教你如何理好自己財務的課程,裡面很仔細的說明珊迪兔如何從釐清自己帳戶下手,還有對於保險規劃、負債處理、投資方式的規劃,讓你開始對自己的財務資源如何分配有個清楚的框架架構,清楚自己的財務資源、目標,先理好財再做投資,然後才能穩扎穩打的往自己的人生目標好好前進。 建議:目前市面上的台股ETF,或許可以考慮加入一點介紹台股ETF及那類人可能比較適用的建議課程,以及一些稅務、遺產等的小課程。
蘇怡

蘇怡甄

2023/05/10

非常實用的課程,還有課後群組,除了課程內容不懂可以發問外,有任何時事議題也可以跟著學習
米瑞

米瑞

2023/05/09

非常豐富完整、有系統性、CP值超高的優質課程! 推推~~~
共有 172 位學員參與此課程

本課程包含以下內容:

課程長度約 24.5 小時
14 個課程單元
共有 26 個可下載資源
單人方案
NT$46,180
NT$28,600
NT$46,180