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理財規劃顧問

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課程

幸福家庭財務長|有效管理金錢,為自己打造幸福的家

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最新評價

曾柔雯

2024/05/19

一直以來,都想找可以全面瞭解家庭財務的課程,終於讓我在媽媽商學院遇到,打開自己長久以來的迷惑,還有很棒的社群支持,也能隨時提問,想要整理好家庭財務的我,現在真的能看到自己家的金流面貌,感謝幸福家庭財務長的課程~

李宛樺

2024/04/30

從理財小白到家庭財務長的一系列規劃課程,對於金錢越來越有掌控感,幸福感也隨之提升,能夠擁有物質帶來的自由與快樂真的很棒,透過這個課程,對於保險有進一步的了解,我會編列年度計畫,甚至是未來的退休金規劃,很推薦對於理財方面有興趣的朋友來上課喔。

彭立德

2023/05/21

這是一堂鉅細彌遺手把手教你如何理好自己財務的課程,裡面很仔細的說明珊迪兔如何從釐清自己帳戶下手,還有對於保險規劃、負債處理、投資方式的規劃,讓你開始對自己的財務資源如何分配有個清楚的框架架構,清楚自己的財務資源、目標,先理好財再做投資,然後才能穩扎穩打的往自己的人生目標好好前進。 建議:目前市面上的台股ETF,或許可以考慮加入一點介紹台股ETF及那類人可能比較適用的建議課程,以及一些稅務、遺產等的小課程。

蔡文君

2024/04/29

非常精實的課程, 理財小白的我 在上完財務長的課後,慢慢將基礎打起, 從記帳、分析花費、專款專用到投資自己,無形中慢慢累積以前沒有的財務觀。 課程很淺顥易懂,很適合錢總是留不住的人來聽喔。

陳雅雯

2024/04/29

從基礎財務觀念到較深入的投資工具都講解的很清楚,有任何不懂的在課後群中發問都有人很熱意協助討論解答。可以提升自己的財務知識又可以妥善管理好花費提升生活品質,很很值得!

林美岑

2024/04/29

很開心能遇到這堂課,扎扎實實的從頭開始調整家庭的財務狀況,內容很多很建議大家邊看邊做,一起拿回人生的主導權。不再是被錢帶著跑、而是告訴錢他該往哪裡跑!

楊琇合

2024/04/29

自己已有記帳習慣近20年了,但沒有一個系統,不懂得怎麼去檢視自己的資產,學習完之後一直都有每個月整理一次每月現金流和資產負債表,看著資產慢慢增加覺得很開心。 保險部分趁上課時檢視了一番,這二年也把缺少的部分補齊了。 投資部份對於房地產的部分就不感興趣,旭新投了一年多,不過隨著一些改變現在也就沒續投了。 我覺得理財規劃最重要的是先管理好才有餘裕可以投資,所以最初的打底基礎很重要,珊迪兔的課程真的非常簡單易懂,還有附表格可以直接實際練習,這個幫助非常大。 雖然在這個課程中投資的部分比較不符合我的性格,不過基礎在這裡經過有系統的學校後,自己就很清楚的知道自己的目標,可以好好的規劃,覺得受益良多!

林旻緹

2024/04/29

我是第三期的財務長學員,當時都是跟著直播的課程在追進度,沒想到課程影片都還有繼續在更新。透過家庭財務長課程,除了讓我更完整的檢視家庭財務狀況,更有機會認識不同的理財工具,讓投資水的選擇增加。線下的財務思維、買房實戰工作坊,也讓我收穫良多,還可以帶著另一半和小孩一起學習,對媽媽非常的友善,還可以認識新朋友,交流不同的想法,拓展新視野。

林冠奇

2024/04/28

單身時的理財規劃只要考慮自己,但結婚後尤其在有小孩後,家庭財務規劃就顯的非常重要,幸福家庭財務長課程的第一堂課就是教導如何建立家庭的財務藍圖,如何透過有系統的方式進行家庭的財務規劃,提高對於家庭財務的安全感。首先是要檢視自己的財務狀況,並設定自己的財務目標,找到適合自己的投資工具,定期檢視及優化執行,這堂課就是教導如做到這些事情,相信透過課程,大家都能發展出適合自己家庭的財務及幸福藍圖!